Las MILF rubias Isabelle Deltore y Kathy Anderson visten lencería y medias hermosas y poco a poco comienzan a explorar sus cuerpos. Mientras Kathy está arrodillada en la cama, Isabelle se acerca y la toma en brazos. La rubia australiana besa a su amante y Kathy empieza a lamer las grandes tetas de Isabelle. Isabelle se quita lentamente la tanga blanca para Kathy, luego empuja a su amante hacia atrás y le come el coño. Kathy toca a Isabelle en la posición de martinete, luego la abraza y la hace correrse. Kathy se sienta en la cara de Isabelle, luego Isabelle toca el coño de Kathy hasta que ella también se corre.
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